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Via ai mini green bond di VITA per investire con il Superbonus

Via ai mini green bond di VITA per investire con il Superbonus

LBO France ha lanciato VITA Superbonus, una nuova piattaforma per investire con il Superbonus e altri schemi di crediti fiscali del Decreto Rilancio. Il programma consente a diverse categorie di finanziare progetti di efficientamento energetico e miglioramenti strutturali attraverso mini green bond.

Si chiama VITA Superbonus il nuovo programma di EnergeaLBO, il team di LBO France dedicato a investimenti nelle infrastrutture per la resilienza climatica.

Cosa è VITA: investire con il Superbonus

La piattaforma di credito VITA permette a diversi tipi di investitori di ottenere rendimenti superiori con investimenti mirati nell’ambito delle soluzioni del Decreto Rilancio.

Nello specifico, si tratta di investimenti nel debito di progetti di miglioramento strutturale e efficientamento energetico di immobili residenziali o commerciali. Questo offre a general contractors e imprese edili l’opportunità di finanziamento flessibile, alternativo ai finanziamenti tradizionali da parte delle banche.

Cosa sono i VITA Superbonus bond

I VITA Superbonus Bond sono mini green bond emessi da Pmi italiane per finanziare i costi di interventi di riqualificazione. Come funzionano per investire con il Superbonus?

Tutto ruota intorno ai crediti fiscali generati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura previsto dal Decreto Rilancio. I crediti maturati vengono ceduti a “cessionari primari” con la stipula di accordi specifici. La cessione ha una durata massima di 18 mesi. Il Gruppo NSA si occupa di monitorare, controllare e verificare capillarmente l’intero procedimento. Inoltre, il Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, gestito da Mediocredito Centrale, garantisce i crediti ceduti.

La struttura di VITA Superbonus

La struttura di capitale di VITA Superbonus prevede tranches equity, mezzani e senior che si adattano alle esigenze di diverse tipologie di investitori, come ad esempio fondi specializzati e banche.

VITA Superbonus, inoltre, opererà attraverso i comparti della serie Property Improvements Bonds del fondo FIPS VITA. La prima sottoscrizione è di circa 20 “mini-green bonds”, per un controvalore di circa € 100milioni. IMI – CIB di Intesa Sanpaolo ha sottoscritto Il rischio senior, mentre hanno sottoscritto i rischi junior fondi gestiti da Azimut, P&G Spa, Glennmont, Phinance, e la stessa LBO France, che è anche manager del veicolo.

VITA Superbonus si posiziona come una vera e propria piattaforma di partenariato tra vari stakeholders – tra cui proprietari di edifici, piccole medie imprese, investitori istituzionali e non – offrendo alle aziende del settore una soluzione chiavi in mano in cui la cessione del credito fiscale rappresenta il collateral (mezzo) e non il fine.

Energea LBO, regista di VITA per investire con i Superbonus

Pietro Zerauschek, head of EnergeaLBO

EnergeaLBO è il team di LBO France dedicato a investimenti nelle infrastrutture per la resilienza climatica. È questo team che ha fatto nascere Vita Superbonus nell’ambito delle possibilità offerte dal Decreto Rilancio italiano. Infatti, il progetto è nato e si è sviluppato tutto in Italia.


Pietro Zerauschek, head of EnergeaLBO, ha commentato:

“VITA Superbonus rappresenta una soluzione unica e innovativa per rispondere alle esigenze di investitori professionali in cerca di soluzioni alternative. La rende particolarmente interessante il profilo rischio/rendimento. Inoltre, contribuisce alle innovazioni introdotte dal Governo con il decreto Rilancio e recentemente prorogate. Sulla base della domanda riscontrata, stiamo già lavorando all’ampliamento dell’offerta sia lato capitale (anche su strutture alternative), che lato imprese finanziate. Il successo dell’iniziativa è dimostrazione della validità delle strategie di credito strutturato specialistico per la resilienza climatica di EnergeaLBO”.

Chi ha contribuito alla creazione di Vita Superbonus

Energea di LBO France però non è stata sola, infatti hanno contribuito all’iniziativa:

  • Mandated Lead Arranger: IMI-CIB Intesa SanPaolo.
  • Legal, structuring e tax advisor del Lender: Ashurst · Advisor legali LBO: Duhamel, Bird & Bird · Advisor tecnico: EOS Consulting · Verifica Garanzie FdG: NSA
  • Advisor finanziario: Phinance, Zero Capital
  • Agenti dei bond: Banca Finint · Partner assicurativo: Reale Mutua
  • Partner tecnologico: Teamsystem, Lifecredit

VITA Superbonus, inoltre, persegue 5 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite:

  • Facilita la creazione di sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni;
  • aiuta la creazione di posti di lavoro;
  • migliora la qualità del patrimonio edilizio italiano rendendolo più sicuro, duraturo e sostenibile, stimolando l’adozione di misure concrete per combattere il cambiamento climatico.

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